近日，海通证券当作联席主承销商，助力交通银行股份有限公司（以下简称交通银行）奏效刊行2024年第一期总亏蚀接收才调非本钱债券(债券通)。本期债券刊行领域300亿元，期限3+1年，票面利率2.11%，全场倍数2.2倍，得回本钱商场投资东说念主的世俗认同。当作交通银行首单TLAC非本钱债券，召募资金将用于擢升企业总亏蚀接收才调，有助于增强中国环球系统紧迫性银行（G-SIBs）风险抵抗才调。

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，是原中国银保监会公布的六大国有大型生意银行之一，亦然世界15家“A+H”上市银行之一。交通银行以“建立具有特质上风的世界一流银行集团”为主见，以绿色为全集团业务规划发展底色，效力打造普惠金融、贸易金融、科技金融、金钱金融四伟业务特质，抓续擢升客户规划、科技引颈、风险贬责、协同作战、资源建立五大专科才调，以“上海主场”建立、数字化转型的革命冲破引颈全行高质料发展。2023年11月，交通银行初次入围金融沉稳委员会（FSB）公布的G-SIBs名单，世界仅有5家银行入围，象征着其环球影响力和概括实力的进一步擢升。

海通证券/HAITONG

海通证券与交通银行渊源深厚，是始终的紧迫计谋勾联合伴。自2024年以来，公司当作主承销商，已协助交通银行奏效刊行4只金融债券，累计领域达1060亿元，为其债券融资提供有劲解救。本期债券的奏效刊行有助于中国G-SIBs依期安静国外监管对TLAC的条目，体现了交通银行积极膨胀国外本心的拖累担当，进一步擢升国外竞争力，加速“走出去”的次序。公司将持续发达“投、融、保、研”及金钱贬责协同联动上风，为各样生意银行本钱债券和非本钱债券的承销刊行提供专科劳动，助力中国大型银行增强解救实体经济的“造血才调”，劳动金融强国建立。

(海通证券)

发布于：北京市